热门线上游戏平台 Roblox 将于美国时间 10 日正式上市,据纽约证交所公布,Roblox 上市参考价定为每股 45 美元,而流通股票总数约 6.52 亿股,换算市值达 300 亿美元。
路透社、Barron’s 报导,Roblox 敲定 10 日在纽约证交所挂牌上市,交易代号为「RBLX」,供上市公开销售股数约 1.99 亿股。值得注意的是,Roblox 不走传统 IPO 路线,而是採取「直接上市」(Direct listing)策略。
所谓的直接上市,是指不将股票交给投资银行承销,藉此省去承销费用,且不像传统 IPO 模式有锁定期,股东可以随时卖股变现,但企业必须承担股价剧烈波动的风险。
在此之前,已有多家公司以直接上市的方式登陆美股,包括知名大数据服务公司 Palantir、商用软体公司 Asana、企业协作通讯软体商 Slack,以及音乐串流平台 Spotify。
Roblox 1 月表示,H 轮融资筹集约 5.2 亿美元,新一轮融资使公司估值达 295 亿美元,是 11 个月前 G 轮融资估值 40 亿美元 7 倍以上。
Roblox 成立于 2004 年,玩家可使用类似乐高积木的砖块,打造自我风格的虚拟世界。受惠 COVID-19 疫情带动电玩商机爆发,2020 年,每日活跃使用者人数攀升至近 3,300 万,远高于 2019 年 1,800 万人。
根据 Roblox 公开说明书业绩资料,2020 年营收较 2019 年成长 82%,达 9.239 亿美元,但归属于普通股股东之净损为 2.533 亿美元,高于 2019 年 7,100 万美元。