说起海外网购,多数人直觉想到亚马逊(Amazon)。的确,1995 年亚马逊网路平台上线,掀起台湾海外购书热潮,一直到现在全球跨境电商市场蓬勃发展,这 25 年间有哪些重要转折?台湾又能从这股热潮挖出哪些待开发商机?
「跨境电商」算是中国传入的外来名词,「跨境电商」定义就是以网路平台交易,完成信用付款,再搭配跨国界的物流运输。台湾地区消费者最早接触这类型消费行为,应该是始于 1995 年创立的亚马逊(Amazon)网站以原文书为主的「海外网购」,回想那个年代随着「亚马逊海外购书」这类带有雅痞性质的消费行为兴起,记忆里那年代空运快递公司 DHL、FedEx、UPS 的电视广告,让人想要拼凑跨境电商物流的营运模型,也想了解跨境电商发展如何快速成长。
海外网购盛行,空运快递扮演重要角色
以美国最大电商亚马逊观察,在重要交通据点设立发货仓库,具达成订货、谘询、取货、包装、仓储、装卸、中转、配载、送货等物流服务的基础设施、移动设备、通信设备、控制设备等步骤,接到全球各地的订单后,从最接近客户的发货仓库出货。运作一段实验期取得市场参考数据之后,亚马逊获得更详细的大数据,掌握各地消费习性后进一步「提前部署」,让每项商品更接近客户所在地以降低物流成本,缩短客户等待时间,提高客户满意度。
看似简单的商业模式,背后伴随着複杂的法规、金融、资讯、物流配合工作,包括快速通关、连线作业、无纸化通关、先放后税、预缴税费保证金、收货人身分核可等,在 1990 网路年代初期不断挑战旧时代思维,克服每个操作环节。
以上的剧本里,会发现一个特殊现象:这类「海外网购」公司客户遍布全球的前提下,又讲究效率、时限管理,高成本空运快递必须扮演跨国物流最重要的大动脉。空运将货物送入各国国境通过各国海关,经海关快速验放后转入扮演微血管的各国公路运输系统,空运加上公路联运,就如某广告所述「使命必达」将货物送到客户手上。有趣的是,除少数特殊案例外,担负传统国际贸易 90% 以上物流的海运却摒除在外。数据会说话,据关务署统计资料,2014 年台湾一年进口跨境电商货物 1,582 万件,进口物流 100% 採空运模式由桃园机场入境。
2014 年,也就是网路购物创办近 20 年后,看似平静稳定的商业模式悄悄出现变化。
拚时效、降成本,海运快递应运而生
中国淘宝、京东、天猫以内需市场为主、境外销售为辅的巨舰级电商逐年高速成长,前述的网购模式渐渐正名为跨境电商,这些跨境电商平台比亚马逊之类以美国为总部者有以下几项特色:1. 销售产品更低价、更多元;2. 销售出货点更接近台湾市场,配送时间更短;3. 使用中文网站更适合成为沟通平台。除此之外,近 10 年另一项重大变革是智慧手机渐渐取代电脑,成为更方便的下单工具,尤其行销最成功的虾皮电子商务网站 2015 年成立之后,让「跨境电商」、「海外网购」不再侷限于早年的中产阶层,中文网购平台易学易懂,开始快速渗入平民、青少年阶层。
根据关务署统计资料,「海外网购」每件包裹平均完税价格从 2011 年的新台币 1,581 元降到 2019 年的 738 元。进口件数则成长近 5 倍,从 2011 年的 1,046 万件跳升到 2019 年的 6,233 万件。过去 8 年跨境电商的件数爆量成长,单价却逐年降低。从物流的角度考量,高件数、低单价商品衍生的低 CP 值渐渐难以摊付高价的空运成本,整个生态系必须寻找能应付时效且能降低成本的物流途径,前述担负传统国际贸易 90% 以上的海运这时登场了,主角不是近十年吨数不断提高的大型货柜轮,而是以小型高速货轮为主角的新兴运输概念「海运快递」。
「海运快递」概念是由空运快递脱胎而生,用来处理「轻薄短小」的快递货物,具有「急如星火」的时效性,联合国世界关务组织(World Customs Organization,WCO)制定「快递货物通关指南」(Customs Guideline for Express Clearance),建议世界各国遵循此国际统一做法,调整、更新或制定各国的快递货物通关制度,台湾也于 1998 年 10 月成立专案研究小组,依照前述「快递货物通关指南」所订原则研究。
「海运快递」的绝对优势只限小于 250 海浬短程跨国航线,用小型高速货轮取代空运,除了运输成本项目完胜,「海运快递」船运加上快速通关所需时间比空运的飞航、通关及附加操作时间毫不逊色,台湾「海运快递」的法规及软硬体周边条件到 2015 年才初步完成,正式开始运作,以两岸距离最近的福建平潭到台北港(92 海浬)为第一个海运快递专区。历经数年艰难期,2018 年后呈现高速成长,取代部分空运市场,2017 年运送 20,426 件,2018 年成长为 10.1 倍,跳升到 206,442 件;2019 年再成长 8.6 倍到 1,983,562 件,看似等比级数成长,从绝对值来看却仅占全年进口总件数 3.2%,还有相当可期的成长空间。
海外仓整合服务,缩短发货时间
消费者每次收到电商货品时,是否仔细想过这些商品是怎幺从中国某处仓库飞到消费者的手中?72 小时急件的空运出货模式如下:台湾网友在淘宝下单买一件组合书架,淘宝接单后查询最接近国际货运航线的深圳仓库跟杭州仓库,决定从深圳出货,仓库检测包装出货后送到深圳机场,由顺丰快递的货运专机经 2 小时飞行抵达桃园机场,海关快速通关后转送国内线货运公司。
部分商品可接受收货时间为 7 天,出货方可以在客户要求时间内改用成本较低的海运,出货模式转为以下:台湾网友在淘宝下单买了一件组合书架,淘宝接单后查询深圳仓库跟杭州仓库库存现况后决定从深圳出货,包装检测后装进货柜,货柜车立刻北上经瀋海高速公路耗时 12 小时进到福建省平潭港,再从平潭港转客货两用滚轮经 4 小时到台北港,在台北港完成快速通关后,转送国内线货运公司送到消费者处。
如果这件产品在台湾有相当市场潜力,就会有电商大量购进在台湾地区库存,扮演类似中国电商海外仓的角色,进行各项整合服务,规划国内集货、自动分拣、流通加工、併单出货、包装加值,建立 B2C、C2C 模式进一步掌握优势,缩短发货时间。
地理位置,金门力拚跨境电商重镇
目前跨境电商的相关数字展现台湾惊人的消费能力之外,反向物流,也就是从台湾出口的跨境电商包裹成长仍受到侷限,出口件数在 2015 年到达最高 684 万件后即呈现停滞现象,最新统计 2019 年出口 643 万件,件数只有进口十分之一,原因之一是中国消费者受制于网路屏蔽,无法直接下单台湾电商平台,其次台湾本土资源有限,产业重心势必走向高附加价值产业,不利于大量输出跨境电商商品,从另一个角度思考则是待开发的商机。
在前述两岸密集的跨境电商物流下,金门占有得天独厚的地理位置,早期从 2001 年 1 月开始的两岸「小三通」政策,金门扮演两岸间的「小三通」转口贸易港角色,货物交易量从 2001 年 5 吨成长到最高点 2014 年 589,146 吨。
随着前述的电商时代来临,金门面对的是周边条件比平潭更优异的重点城市──厦门。厦门已在 2018 年 11 月 22 日成为跨境电商试验城市,金门面对全球最大电商市场,应善用全台湾独有的小三通经验及资源,利用金门地理优势为转运枢纽,除了扮演跨境电商商品进口港,长远来看,各国发往中国的电商货物可在金门集结转运,搭配前述「海运快递」为物流辅助工具,才能成为跨境电商产业的重镇,带动当地商贸、航运、物流、管理、文创等人才发展。