国巨 GDR 每股 308.1 元发行,折价 8.84%-

国巨 GDR 每股 308.1 元发行,折价 8.84%

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被动元件厂国巨海外存託凭证(GDR)完成订价,发行价格每股新台币 308.1 元,以 14 日收盘价 338 元计,折价约 8.84%,预计可筹得约 6.5 亿美元。

为扩充厂房设备及偿还向子公司借款,国巨决定办理现金增资发行普通股参与发行海外存託凭证,将发行 1,268 万个单位海外存託凭证,表彰 6,340 万股普通股,1 单位海外存託凭证表彰 5 股普通股。

国巨 14 日完成海外存託凭证订价,每单位 51.25 美元,预计可筹得约 6.5 亿美元;每股发行价格 308.1 元,以 14 日收盘价 338 元计,折价约 8.84%。

国巨海外存託凭证预计 4 月 20 日发行,将在卢森堡证券交易所挂牌。这次国巨发行海外存託凭证是 2013 年以来台湾最大规模的海外募资案,将有效提升国巨的国际市场能见度,并吸引长线国际机构投资人强化股东结构。

据估计,认购金额为发行金额近 3 倍超额认购,显示国际机构对国巨前景深具信心,看好长期营运发展与全球性布局策略,及未来国巨与美国基美(KEMET)的合併综效。

国巨表示,因应市场需求及迎接 5G 与车用电子新科技时代的来临,将持续扩大全球营运规模,确保公司长期成长动能,并取得更先进技术以提升国际竞争力。

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