受到Cv新冠疫情影响之下,中国伺服器需求提升,包含远距办公、远距教学等。过去贸易战让中国自製晶片的任务浮上檯面,疫情更使得供应链再度检视并且重整,但中国要自製「中国芯」并不容易,特别是被 Intel、AMD 把持的伺服器晶片市场,除了华为旗下海思推出鲲鹏 920 之外,像是飞腾就找上台厂设计服务厂商世芯-KY,用台湾的技术协助开发产品。而客户涵盖各大资料中心的伺服器管理晶片(BMC)大厂信骅,也同样感受到中国伺服器需求的热力。
中国极力发展半导体,疫情恐加剧拉扯
自从中美贸易战以来,中国发展半导体的趋势浮上檯面,去美化趋势下,台厂实质受惠。简单来说,在一块电路板当中,要从外商的晶片换成台厂的晶片,只要 PIN 脚对了,相容性测试过了,效能不要差异太大,通常半年内就能陆续改採台厂产品,因此在 2019 年开始,台厂陆续感受到这波暖风。
但这或许只是暂时的,毕竟中国最后的目标是这块电路板上每个晶片都是自家生产,不但价格更便宜、性价比高,既能摆脱美国人的脸色,更能展现出「强国」的声势。因此包含晶圆代工厂中芯、华虹,以及记忆体厂长江存储、合肥长鑫等,都在政府的协助之下积极发展业务,而晶片设计公司除了当地的人才网罗之外,也在世界各地挖了不少人才,赴中国打造「中国芯」。
然而,从贸易战以来,中方代表华为与美国持续角力,包含技术限制、资安疑虑等讨论,近期又传出美国政府将对华为採取新措施,限制全球向华为供应晶片,就是要把中国大梦给打醒。
儘管中国政府喊出 2025 年自製率达到 70% 为目标,根据业内人士评估,目前大约仅有 30%,儘管逐年拉升,但是成长的幅度要在接下来 5 年内倍增,恐怕还是非常具有挑战性,除了已知的原因,包含受限于供应链完整度、硅智财技术等挑战之外,特别是在疫情之后,接下来恐怕疫情发源地中国,初期刻意隐埋疫情之事,将面临各国的清算与反制,将在面对新一波难关。
面对疫情加速拉扯中国的 5G 梦、半导体自製梦,变得更需要立刻展现实力,甚至是说,这是一个不得不继续加码力道的任务,不但要展现实力,更要撑起未来的市场需求。
伺服器市场被美商把持,中国展现企图「芯」
伺服器 CPU 以 Intel 把持,AMD 也极力发展,且有不错成效,在伺服器、资料中心需求推升的趋势之下,包含云端大厂 Google、Amazon 等都研发自身晶片,除了与 ODM 厂、晶片厂紧密的技术合作关係,特别也针对 FPGA、ASIC 等加速器晶片投入大量研发资金。
伺服器晶片既被美商把持,又是未来的趋势,不管是为了分散风险,或者看好这样的商机,中国当然也想试着自己做看看,因此华为在 2019 年推出「鲲鹏 920」,不同于一般 CPU 的 x86 架构,而是採用 ARM 架构。
业内人士说明,依照中国目前技术能力,採用 ARM 架构能够在完整的生态系统、指令集之下研发,更能快速打造完成,儘管整体效能还是比起 x86 弱,但是短期却是展现出「Made In China」的企图「芯」。
▲ 鲲鹏 920。
靠台厂技术支援,当最强助攻手
伺服器可以想像成一个运算能力超强的电脑,即使是一部简单的伺服器系统,通常也至少要有 2 颗处理器组成,让它能在短时间内完成大量工作,因此 CPU 的效能比起一般笔电、桌电来说高出许多,当然设计上也就更为困难。
既然这幺困难,又想要快速发展自製晶片,这时候就需要设计服务厂商的支援,像是中国飞腾就找上台厂世芯-KY,盼用台厂的技术能力协助开发自製 CPU,以满足中国内需市场。
世芯-KY 目前与两个中国大型 CPU 客户合作紧密,自 2019 年第四季开始,用于 PC 的 16 奈米 CPU 进入量产,而 2020 年上半年也将持续维持此动能,预期下半年伺服器 7 奈米 CPU 也进入量产,公司预期,2020 年主要营运动能就是中国 CPU 客户的量产。
业内人士说明,该客户是基于 ARM 架构开发产品,且为 4 年期的专案,因此从 2019 年开始,预期到 2023 年,都将有新代产品,依照进度持续开发进行,贡献后续营运动能。
另外,BMC 产业龙头信骅同样感受到中国伺服器需求增温,由于 BMC 与 CPU 规格开发紧密,而信骅 BMC 与可搭载 Intel 以及 AMD 平台,客户多以欧美为主,但在中国重量级资料中心阿里巴巴、百度等也是客户群之一,中国销售地区约占营收 25% 左右。
整体而言,2019 年贸易战时,多数 ODM 厂已经搬离中国,到东南亚、墨西哥等地生产,因此儘管有疫情影响,但生产出货状况顺利,加上疫情影响之下,不少人开始远距办公、远距教学等,因此也加速中国上半年伺服器订单力道。不管是既有的资料中心需求持续发烧,或者中国去美化趋势的萌芽,都让台厂世芯-KY、信骅今年增加不少营运动能,有望优于 2019 年成绩。