根据市场研究及调查机构《Counterpoint Research》的最新调查报告显示,当前中国因为成本上扬、以及美中贸易战的冲击,加上其他新兴市场的崛起等原因,使得手机製造商正快速的移出中国到其他适合的国家去,让中国正逐渐失去全球手机工厂的头衔。其中,因为「印度製造」的政策,使得印度成为在这波手机製造商迁出中国潮流中的最大受惠者。
根据最新研究报告统计,中国占全球手机的生产比率,自 2016 年以来逐年下滑,由 2016 年当时的 75% 逐年递减,到 2019 年之计更是一口气首次跌破 70% 大关,来到 68% 的比率,显示手机製造商开始因为种种因素开始大量迁出中国。
而如果以厂商的角度来观察,全球最大的手机供应商──南韩三星就是一个很好的例子。三星在 2019 年底关闭了原本最大年产能高达 6,300 万支手机的中国惠州工厂,其原因就是在中国的劳动成本上扬与市场的占有率下滑。以劳动成本上扬来说,惠州工厂的平均月薪由 2008 年的 274 美元,提升至 2018 年的 832 美元,足足成长了 3 倍多。
另外,在中国的市占率上,三星手机在中国的市占率于 2013 年达到 19.7% 的高点之后一路衰退,2019 年仅剩不到 1%。因此,基于劳动成本与市场占有率两大因素,三星选择逐渐调整在中国境内的生产据点,并进一步扩大越南和印度的工厂,以持续维持竞争优势。
至于,三星的竞争对手苹果,虽然不直接进行手机生产,而是透过鸿海和和硕等 EMS 合作伙伴将生产外包。但是,目前苹果也正在中国以外的地区进行多元化生产策略。包括从 2017 年开始的 iPhone SE、2018 年的 iPhone 6s、再到 2019 年的 iPhone X 等机型,苹果都将部分生产转移到印度去,以利用印度政府「印度製造」政策下的关税优势,并更好地瞄準手机渗透率较低的广大印度市场。另外,还为了因应美中之间长期的贸易战发展,苹果也计划将目前产量的 30% 转移到中国以外的地区,包括印度、越南和其他东南亚国家都可能成为其目的地。
除了三星与苹果两大国际品牌之外,中国本土品牌也不惶多让。其中,OPPO 继续扩大印度的产量。也就是自从 2018 年的 1,500 万支,一口气提升 3 倍以上,到达 2019 年的 5,000 万支。而该公司还计划在印度政府的「印度製造」关税优惠吸引下,将印度的产量进一步增加到 2020 年的 1 亿支,这也就代表着未来 OPPO 的手机中有一半以上将是印度製造。另外,未来印度还将成为扩展至东南亚和非洲等市场的重要战略要地。
vivo 方面,则是为了继续在印度的发展,现阶段也不断增加在当地产量。目前,印度市场正在销售着 vivo 旗下的所有智慧型手机,而这样的动作也让 vivo 在 2019 年 8 月宣布,计划到 2020 年之际,印度市场的产能将翻倍达到 5,000 万支,这也代表 vivo 在 2020 年有一半以上的产量将来自于印度。而另一家中国品牌手机商小米,则是自 2018 年以来一直保持印度智慧型手机出货量龙头的位子。小米也在 2019 年宣布将在印度兴建第 7 座工厂,这将使得目前的产量提升 50%。事实上,2019 年小米印度工厂总计生产了 4,000 万支手机,预计到 2020 年,这一数字将达到 6,000 万支规模。